¿Qué es un CRM? Guía práctica para empresas en Perú

CRM son las siglas de Customer Relationship Management, que en español es gestión de la relación con el cliente. Es un sistema donde guardas a tus clientes y oportunidades de venta en un solo lugar, para tener cada contacto y su historial a la mano.

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Para qué sirve un CRM

Registrar clientes, contactos y oportunidades de venta.
Dar seguimiento a cada oportunidad hasta cerrarla o descartarla.
Saber qué sigue en cada venta y cuándo toca escribir o llamar.
Medir resultados: cuántos leads se convierten, de qué fuente vienen y qué asesor los trabaja.

Un ejemplo en una pyme

Imagina una tienda que recibe consultas por Facebook, WhatsApp y su página web. Sin un CRM, cada consulta queda en un chat distinto y es fácil que alguna se olvide.

Con un CRM, cada consulta puede registrarse como lead con su fuente, asignarse a un asesor y tener un recordatorio de seguimiento. Si conectas WhatsApp al CRM, esas conversaciones también quedan en el historial del lead.

Qué funciones buscar en un CRM

Captura de leads desde formularios web y otros canales conectados.
Pipeline con etapas que puedas personalizar.
Asignación de leads a tu equipo y recordatorios de seguimiento.
Reportes de conversión por asesor, fuente y periodo.
Control de duplicados y posibilidad de importar tu lista actual.
Envíos masivos por correo, WhatsApp o SMS, si los necesitas, con una herramienta de envíos como SkalaYa Massive.

Cómo empezar con un CRM

Con SkalaYa puedes hacer estos tres pasos desde tu cuenta.

Define las etapas de venta que sigue tu equipo hoy.
Importa tu lista actual de leads desde un archivo CSV o Excel.
Asigna cada lead a un asesor y empieza el seguimiento desde el CRM.

Preguntas frecuentes

¿Un CRM solo sirve para grandes empresas?

No. Un CRM también ayuda a una pyme con un solo vendedor, porque lo importante es que se adapte a tu proceso de venta.

¿Necesito un CRM si ya uso Excel?

Excel sirve para listas, pero no te avisa de los seguimientos pendientes ni asigna leads a tu equipo.

¿Cuál es la diferencia entre un CRM y los envíos masivos?

El CRM guarda la relación con cada cliente y su seguimiento. Los envíos masivos llevan un mismo mensaje a muchos contactos a la vez. En SkalaYa, los envíos masivos se hacen con SkalaYa Massive.

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